FAMILY OFFICE
Creiamo progetti su misura per gestire e proteggere nel tempo e in modo consapevole il patrimonio familiare in totale assenza di conflitti di interesse.
Grazie alla visione globale del patrimonio, possiamo assisterti nelle scelte strategiche, fornendo, senza vincoli di sorta, le migliori risorse di volta per volta necessarie.
Check up finanziario e patrimoniale
Supervisione sugli investimenti con reportistica aggregata multiportafoglio
Definizione di una asset allocation, obiettivo globale degli investimenti da monitorare nel tempo
Coordinamento tra gli intermediari impegnati nella gestione del patrimonio
Consulenza finanziaria personalizzata su misura per una parte del portafoglio
Monitoraggio del patrimonio e dei rischi connessi
Verifica dei costi di gestione e di negoziazione e supporto nella loro contrattazione o ridefinizione
Revisione periodica degli obiettivi e riallineamento del piano
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